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휴비스(079980)
[토마토티브이 2014-08-07]
▶유라이크 워렌버핏
진행: 어희재 앵커
출연: 박준현(토마토 투자자문)
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▶ 휴비스(079980)
· 2000년 11월, SK케미칼과 삼양사 지분 50% 출자 설립
· 국내 최대 폴리에스터 전문 제조 업체
· 매출 구성 - 단섬유 66%, 장섬유 18%, 폴리에스터 칩 16%
· 단섬유 시장 과점 - 휴비스(점유율 65%), 웅진케미칼(점유율 35%)
· 장섬유 다수 업체 진입, 휴비스 점유율 13% 수준
· 주주 구성: 삼양홀딩스, 25.5%, SK신텍 25.5%, 우리사주 10.1%, 기타 34.3%
· 전세계 폴리에스터 섬유 수요 2000년 이후 연 평균 6.5% 성장
· 중국 등 이머징 국가 의류소비 확대
→ 2020년까지 현재와 같은 성장세
· 국내외 주요업체 2012년 이후 신 증설 없어 공급 물량 제한
· 차별화 제품 통해 폴리에스터 원사 경쟁업체 대비 높은 수익성
· 신규 사업, 슈퍼섬유인 아라미드 부분 향후 성장 견인
· 원재료 공급자 우위시장 전환과 가격하락 실적 호전
· 반기까지 순이익 224억 원(전년비 29.4% 증가)
· 차별화된 제품구성으로 경기 둔화 영향 제한적
· 원재료 안정화로 실적 리바운드
· 화섬업체 내 차별화된 실적으로 상대적 저평가
· 기술적으로 현 주가는 강한 하방경직성 기대
· 시가 배당률 2.5~3% 수준으로 배당투자 매력
진행: 어희재 앵커
출연: 박준현(토마토 투자자문)
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▶ 휴비스(079980)
· 2000년 11월, SK케미칼과 삼양사 지분 50% 출자 설립
· 국내 최대 폴리에스터 전문 제조 업체
· 매출 구성 - 단섬유 66%, 장섬유 18%, 폴리에스터 칩 16%
· 단섬유 시장 과점 - 휴비스(점유율 65%), 웅진케미칼(점유율 35%)
· 장섬유 다수 업체 진입, 휴비스 점유율 13% 수준
· 주주 구성: 삼양홀딩스, 25.5%, SK신텍 25.5%, 우리사주 10.1%, 기타 34.3%
· 전세계 폴리에스터 섬유 수요 2000년 이후 연 평균 6.5% 성장
· 중국 등 이머징 국가 의류소비 확대
→ 2020년까지 현재와 같은 성장세
· 국내외 주요업체 2012년 이후 신 증설 없어 공급 물량 제한
· 차별화 제품 통해 폴리에스터 원사 경쟁업체 대비 높은 수익성
· 신규 사업, 슈퍼섬유인 아라미드 부분 향후 성장 견인
· 원재료 공급자 우위시장 전환과 가격하락 실적 호전
· 반기까지 순이익 224억 원(전년비 29.4% 증가)
· 차별화된 제품구성으로 경기 둔화 영향 제한적
· 원재료 안정화로 실적 리바운드
· 화섬업체 내 차별화된 실적으로 상대적 저평가
· 기술적으로 현 주가는 강한 하방경직성 기대
· 시가 배당률 2.5~3% 수준으로 배당투자 매력
