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다음-카카오 VS 네이버-라인
[토마토티브이 2014-08-29]
TOMATO TIMES
진행: 김상오 대표
출연: 박준현 운용역 / 김경언 운용역
Part 1. 토마토타임즈
<김경언>
헤드라인 : 보유종목 업황체크의 중요성
<박준현>
헤드라인 : 실적호전 저평가 종목에 투자하라
Part 2. 이슈 토론
이슈 : 다음-카카오 VS 네이버-라인
- 인터넷 업종의 가치 평가 기준은?
- 다음-카카오 합병 시 시가총액과 목표주가는?
- 네이버-라인의 IPO 시 기대수익과 목표주가는?
▶▶ 박준현 운용역
· 인터넷 업종 가치 평가: 가입자 및 실적 성장, MAU 수
· 다음-카카오 합병 시: 시가총액 12조 / 목표가 200,000원
· 네이버: 목표주가 900,000원(PER 30배), 기대수익률 15%
▶▶ 김경언 운용역
· SNS 등 고성장섹터, PER, MAU 등 다양한 평가 존재
· 인터넷 + SNS가치 개별 추정후 합산이 정확
· 다음-카카오/NAVER, 수익 창출력이 주가 향방 핵심
Part 3. Two Weeks Hot (관심종목 및 투자전략)
▶▶ 박준현 운용역
▶ 관심주 : 티케이케미칼(104480)
▶ 추천사유
· 상반기 순이익 122억 원(13년 연간 순이익 116억 원)
· 스판덱스 사업 호조
· 대한해운 등 자회사 실적 호전
· 신소재 하반기 매출 반영
▶▶ 김경언 운용역
▶ 관심주 : 코스온(069110)
▶ 추천사유
· 中 환야그룹과 합작, 화장품 진출 초입
· 오산공장 가동 본격화 + 물량확대 초입 구간
· 향후 국내 유수업체들과 합작, 화장품 성장성 주목
진행: 김상오 대표
출연: 박준현 운용역 / 김경언 운용역
Part 1. 토마토타임즈
<김경언>
헤드라인 : 보유종목 업황체크의 중요성
<박준현>
헤드라인 : 실적호전 저평가 종목에 투자하라
Part 2. 이슈 토론
이슈 : 다음-카카오 VS 네이버-라인
- 인터넷 업종의 가치 평가 기준은?
- 다음-카카오 합병 시 시가총액과 목표주가는?
- 네이버-라인의 IPO 시 기대수익과 목표주가는?
▶▶ 박준현 운용역
· 인터넷 업종 가치 평가: 가입자 및 실적 성장, MAU 수
· 다음-카카오 합병 시: 시가총액 12조 / 목표가 200,000원
· 네이버: 목표주가 900,000원(PER 30배), 기대수익률 15%
▶▶ 김경언 운용역
· SNS 등 고성장섹터, PER, MAU 등 다양한 평가 존재
· 인터넷 + SNS가치 개별 추정후 합산이 정확
· 다음-카카오/NAVER, 수익 창출력이 주가 향방 핵심
Part 3. Two Weeks Hot (관심종목 및 투자전략)
▶▶ 박준현 운용역
▶ 관심주 : 티케이케미칼(104480)
▶ 추천사유
· 상반기 순이익 122억 원(13년 연간 순이익 116억 원)
· 스판덱스 사업 호조
· 대한해운 등 자회사 실적 호전
· 신소재 하반기 매출 반영
▶▶ 김경언 운용역
▶ 관심주 : 코스온(069110)
▶ 추천사유
· 中 환야그룹과 합작, 화장품 진출 초입
· 오산공장 가동 본격화 + 물량확대 초입 구간
· 향후 국내 유수업체들과 합작, 화장품 성장성 주목
