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성명서 ‘추가 금리 인상 필요’ 문구 삭제…금리 정점 기대감 확산
[토마토티브이 2023-05-11]
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▶권미란의 인사이드 아웃 [ETF할 결심]
진행 : 권미란
출연 : 강재웅 부장 (한국투자신탁운용 ETF마케팅부)
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▶주간 ETF 시장 동향
- 성명서 '추가 금리 인상 필요' 문구 삭제…금리 정점 기대감 확산
- 'data dependent' 관련 문구 기재되지 않아 긴축 우려 낮아져
- 美 4월 CPI 인플레 4.9%, 2년 래 최저치…근원 5.5%
- 9일, 신규상장 ETF 4개
- 달러표시 초단기 SOFR 금리 ETF 2개 추가 상장
- TIGER 미국달러SOFR금리액티브, ARIRANG 미국달러SOFR금리액티브 상장
- 시가평가MMF 지수 추종 KBSTAR 머니마켓액티브 ETF 신규 상장
- 차이나 전기차 ETF 레버리지 버전 상장
▶ETF 스크리닝
*글로벌 주식 ETF
- 대마초 관련 기업 주식 투자 ETF 상위권 차지
- 리튬 가격 9% 반등…리튬 채굴 기업 주식 ETF 높은 상승세
* 글로벌 채권 ETF
- 채권형 ETF 금리 횡보 큰 성과 변화 없어
- 주로 BBB등급 이상의 투자 등급 관련 채권 상위권 포진
- 경기침체 우려 커지면서 양호한 등급 채권 수요 증가…ETF 강세로 연결
* 글로벌 ETF(부동산)
- 단기 임차계약 구성 리츠 ETF, 산업용 부동산 리츠 위주 강세 마감
* 한 주간 글로벌 ETF 자금 동향
- 한 주간 전체 ETF 자금 흐름 약 7억 달러 규모
- 주식과 대체투자 위주 순유입, 대부분 ETF군들에서 순유출 확인
- 주식, 대형 성장주와 헬스케어 위주 순유입
- 가장 큰 순유출 보인 자산군 '채권'
* 전체 ETF 자금 순유입 Top5
- 나스닥 지수 추종 ETF에 34억 달러 규모 자금 순유입
- 우량 실적 발표한 테크 업종 선호 심리 확인
* 전체 ETF 자금 순유출 Top5
- 차익실현 성격의 하이일드 채권 ETF에서 순매도 확인
- 미국 하이일드 스프레드, FOMC 직후 약 0.23%p 하락하면서 자본 가치 상승
- 채권 금리 하향 안정세…차익실현하려는 채권 투자자들 움직임 확인
* 국내 상장 주식형 ETF 성과 Top5
- 미국 바이오 업종 투자 ETF 7.7% 가장 높은 상승세
- 중국 주식 투자심리 개선 추세
* 국내 상장 주식형 ETF 성과 BOTTOM 5
- 2차전지 테마 관련 ETF 약세 두드러져
- 2차전지 관련 테마, 외국인 수급 영향 높아 변동성 주의 필요
* 국내 상장 ETF : 개인 순매수 TOP5
- 2차전지 조정에도 소부장 ETF에 350억원 규모 순매수
* 국내 상장 ETF : 개인 순매도 TOP5
- 코스피 레버리지에 가장 높은 순매도
* 국내 상장 ETF : 은행 순매수 TOP5
- 은행, 연속 2차전지 테마 관련 ETF 집중 순매수
* 국내 상장 ETF : 연기금 순매수 TOP5
- 연기금, 꾸준히 반도체와 헬스케어 관련 ETF 순매수
▶투자를 결심해 볼 ETF는?
- 높은 수준의 미국 국채 금리, 바닥 다지는 국채 가격
- 금리 하락 시 자본차익 극대화 가능한 '발행만기 30년 미국 초장기 국채 투자 관련 ETF'
- 미국 국채 금리 3% 후반대의 높은 금리 레벨…인컴 투자 적합 자산
- 미국 은행들의 보수적인 대출 태도로 실질적인 긴축 효과 존재
- 선제적으로 미국 금리 하락에 대비한 초장기 미국 국채 투자 유효
- 시장 금리 등락 거듭할 경우 저가 매수 기회…꾸준히 분할 매수 진행, 매입 단가 낮출 필요
- 현재 국내 증시 미국 국채 중 발행만기 30년, 잔존만기 20년 이상 미국 초장기 국채 투자 ETF 상장
- 필수적으로 고려할 점은 원달러 헷지 여부
- 초장기 국채 투자는 현지 미국에서도 순매수로 확인
- 미국 블랙록 운용 중인 TLT ETF, 연초 이후 2조원 넘는 순매수세 나타나
▶권미란의 인사이드 아웃 [ETF할 결심]
진행 : 권미란
출연 : 강재웅 부장 (한국투자신탁운용 ETF마케팅부)
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▶주간 ETF 시장 동향
- 성명서 '추가 금리 인상 필요' 문구 삭제…금리 정점 기대감 확산
- 'data dependent' 관련 문구 기재되지 않아 긴축 우려 낮아져
- 美 4월 CPI 인플레 4.9%, 2년 래 최저치…근원 5.5%
- 9일, 신규상장 ETF 4개
- 달러표시 초단기 SOFR 금리 ETF 2개 추가 상장
- TIGER 미국달러SOFR금리액티브, ARIRANG 미국달러SOFR금리액티브 상장
- 시가평가MMF 지수 추종 KBSTAR 머니마켓액티브 ETF 신규 상장
- 차이나 전기차 ETF 레버리지 버전 상장
▶ETF 스크리닝
*글로벌 주식 ETF
- 대마초 관련 기업 주식 투자 ETF 상위권 차지
- 리튬 가격 9% 반등…리튬 채굴 기업 주식 ETF 높은 상승세
* 글로벌 채권 ETF
- 채권형 ETF 금리 횡보 큰 성과 변화 없어
- 주로 BBB등급 이상의 투자 등급 관련 채권 상위권 포진
- 경기침체 우려 커지면서 양호한 등급 채권 수요 증가…ETF 강세로 연결
* 글로벌 ETF(부동산)
- 단기 임차계약 구성 리츠 ETF, 산업용 부동산 리츠 위주 강세 마감
* 한 주간 글로벌 ETF 자금 동향
- 한 주간 전체 ETF 자금 흐름 약 7억 달러 규모
- 주식과 대체투자 위주 순유입, 대부분 ETF군들에서 순유출 확인
- 주식, 대형 성장주와 헬스케어 위주 순유입
- 가장 큰 순유출 보인 자산군 '채권'
* 전체 ETF 자금 순유입 Top5
- 나스닥 지수 추종 ETF에 34억 달러 규모 자금 순유입
- 우량 실적 발표한 테크 업종 선호 심리 확인
* 전체 ETF 자금 순유출 Top5
- 차익실현 성격의 하이일드 채권 ETF에서 순매도 확인
- 미국 하이일드 스프레드, FOMC 직후 약 0.23%p 하락하면서 자본 가치 상승
- 채권 금리 하향 안정세…차익실현하려는 채권 투자자들 움직임 확인
* 국내 상장 주식형 ETF 성과 Top5
- 미국 바이오 업종 투자 ETF 7.7% 가장 높은 상승세
- 중국 주식 투자심리 개선 추세
* 국내 상장 주식형 ETF 성과 BOTTOM 5
- 2차전지 테마 관련 ETF 약세 두드러져
- 2차전지 관련 테마, 외국인 수급 영향 높아 변동성 주의 필요
* 국내 상장 ETF : 개인 순매수 TOP5
- 2차전지 조정에도 소부장 ETF에 350억원 규모 순매수
* 국내 상장 ETF : 개인 순매도 TOP5
- 코스피 레버리지에 가장 높은 순매도
* 국내 상장 ETF : 은행 순매수 TOP5
- 은행, 연속 2차전지 테마 관련 ETF 집중 순매수
* 국내 상장 ETF : 연기금 순매수 TOP5
- 연기금, 꾸준히 반도체와 헬스케어 관련 ETF 순매수
▶투자를 결심해 볼 ETF는?
- 높은 수준의 미국 국채 금리, 바닥 다지는 국채 가격
- 금리 하락 시 자본차익 극대화 가능한 '발행만기 30년 미국 초장기 국채 투자 관련 ETF'
- 미국 국채 금리 3% 후반대의 높은 금리 레벨…인컴 투자 적합 자산
- 미국 은행들의 보수적인 대출 태도로 실질적인 긴축 효과 존재
- 선제적으로 미국 금리 하락에 대비한 초장기 미국 국채 투자 유효
- 시장 금리 등락 거듭할 경우 저가 매수 기회…꾸준히 분할 매수 진행, 매입 단가 낮출 필요
- 현재 국내 증시 미국 국채 중 발행만기 30년, 잔존만기 20년 이상 미국 초장기 국채 투자 ETF 상장
- 필수적으로 고려할 점은 원달러 헷지 여부
- 초장기 국채 투자는 현지 미국에서도 순매수로 확인
- 미국 블랙록 운용 중인 TLT ETF, 연초 이후 2조원 넘는 순매수세 나타나
