=============================
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 유창호
출연 : 나현진 대표(보넥스트투자자문)
=============================
▷ 키워드1. AI 서버 경쟁 본격화, AMD 시총 1조 달러 돌파
AMD, 사상 첫 시총 1조달러 돌파…올해 주가 상승률 약 185%
AI GPU 넘어 서버 CPU·네트워킹까지, AI 시스템 기업으로 확장
엔비디아와 AI 인프라 경쟁 본격화
AI 가속기 경쟁 확대, GPU 공급 증가·HBM 수요처 다변화
AI 가속기 경쟁 확대, 국내 반도체 기업 호재
삼성전자, AMD 차세대 AI 메모리 협력
→ MI455X용 HBM4 우선 공급업체 지정

▷ 관심주: 삼성전자(005930)
AMD AI 가속기용 HBM4 공급망 진입, 엔비디아 외 고객 다변화
HBM4, 1c D램·4나노 베이스다이 기반 양산
AI 가속기 경쟁 확대…HBM 시장 성장 수혜 기대

▷ 키워드2. 미·중 정상회담, 빅딜보다 휴전 연장…희토류·AI 핵심 협상카드
트럼프·시진핑, 24일 워싱턴 정상회담 예정
대규모 무역합의보다 관세 휴전 연장·공급망 갈등 관리 주목
미국 첨단 AI·반도체 통제 vs 중국 희토류·핵심광물 공급망
사전협상에서도 AI·무역·희토류 주요 의제로 부각
미국 반도체·중국 희토류, 양국 협상 결과 주목

▷ 관심주: 유니온머티리얼(047400)
중국 희토류 수출통제 이슈 관련주 부각
희토류 영구자석 대체재 페라이트 마그넷 사업 영위
미·중 정상회담 전후 중국 희토류 수출통제 관련 발언 주목
유니온머티리얼, 희토류 영구자석 대체재 페라이트 마그넷 사업 영위

▷ 관심주: LS에코에너지(229640)
탈중국 희토류 공급망 진출, 전선 넘어 전략광물 사업 확대
호주 라이너스와 CB 상호투자, 자본 결합 전략적 협력
라이너스 원료 → LS에코에너지 희토류 금속화 → LS전선 영구자석
베트남 생산법인 희토류 금속화 설비 구축
연간 약 2,500톤 희토류 금속 생산 목표, 영구자석 1만톤 이상 생산 규모
희토류 영구자석, 휴머노이드 액추에이터·전기차·풍력·방산 핵심 소재
피지컬 AI 성장에 따른 희토류 공급망 수혜 기대