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▶권미란의 인사이드 아웃 [ETF할 결심]
진행 : 권미란
출연 : 강재웅 부장 (한국투자신탁운용 ETF마케팅부)
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▶주간 ETF 시장 동향
- 지난 주 미국 3대 지수, 6월 금리동결 전망 강화에 회복 마감
- 5월 CPI 4.0% 상승 예상치 부합…S&P500, 나스닥 13개월 내 최고치 경신
- 중국 5월 산업생산, 소매판매, 고정자산투 등 실물지표 발표
- 중국 제조 및 투자 부분 경기 둔화 속도 및 강도 변화 주목
- 국내 증시, 외국인과 기관 순매수 영향 주간 상승 마감

▶ETF 스크리닝

* 글로벌 주식 ETF
- 금리 동결 기대감에 달러 약세 → 통화가치 반등 → 신흥국 주식 ETF 상승
- 나이지리아와 이스라엘 주식형 ETF 각각 1위, 5위 차지
- 수소 연료 긍정적 전망 발표에 수소 연료 관련 기업 주식 ETF 8.4% 상승

* 글로벌 채권 ETF
- 달러 약세 영향에 신흥국 통화 표시 채권 ETF 상위권
- 금리 동결 가능성에 위험자산 선호…하이일드 채권 ETF 1.2% 상승

* 글로벌 ETF (부동산)
- 미국 국채금리 하락 영향에 전반적으로 상승세
- 부동산 담보 대출 증권화한 모기지 증권 투자 ETF 상위권
- 중국 부동산 관련 기업 주식 투자 ETF 4.6% 상승

* 한 주간 글로벌 ETF 자금 동향
- 160억 달러 넘는 대규모 자금 순유입…직전 주 2배 규모, 주식형 ETF에 집중
- 미국 소형주, 유입 최상위 차지…대형주 → 소형주 온기 확산
- 일본 주식, 여전한 순유입 지속…일본 증시 추가 상승 기대감
- 기술주·에너지 업종 ETF, 차익실현 혹은 에너지 업종 기피 현상

* 전체 ETF 자금 순유입 Top5
- 중소형주 2000개로 구성된 지수 추종 ETF, 가장 큰 순유입
- 기술주 비중 작은 종목별 동일비중 S&P500 지수 ETF가 2위

* 전체 ETF 자금 순유출 Top5
- 미국 상장 기업 중 ESG 점수 높은 기업에 투자하는 ETF 가장 큰 유출
- JP모건 투자↑…ESG 투자에 대한 시장 여전한 관심
- 나스닥과 S&P500 지수 추종 ETF, 순유출 상위 차지

* 국내 상장 주식형 ETF 성과 Top5
- 테슬라 주가 상승에 2차전지 소부장 ETF, 가장 높은 상승
- 팔라듐 가격 약세로 팔라듐 인버스 ETF 8.5% 상승
- 테슬라 관련 밸류체인 기업들에 투자하는 ETF 주간 8.2% 상승

* 국내 상장 주식형 ETF 성과 BOTTOM 5
- 팔라듐 가격 약세에 팔라듐 선물 ETF 가장 큰 낙폭
- 중국 경기 관련 우려로 중국 관련 ETF 성과 하위권

* 국내 상장 ETF – 개인 순매수 Top5
- 지수 조정 기대감에 인버스 ETF 2600억원 가량 대규모 순매수
- 중국 전기차 관련 ETF 저가 매수세 유입

* 국내 상장 ETF – 개인 순매도 Top5
- 코스피와 코스닥 레버리지 ETF서 총 520억원 규모 순매도
- 2차전지 관련 ETF 순유출…대형주 → 소부장 중소형주로 자금 이동

* 은행 순매수 Top5
- 은행, 반도체와 헬스케어 업종 순매수

* 연기금 순매수 Top5
- 보험, 코스피 200 지수 ETF, 일본 니케이 지수 ETF 환헤지 형 순매수

▶투자를 결심해 볼 ETF는?
- 테마형 ETF, 새로운 경제 및 사회 트렌드 변화 통해 투자 기회 포착

- 테마 ETF 선정 시 고려해야 할 기준
- 1. 과거가 아닌 미래를 근거로 판단
- 2. 테마의 폭 넓히는 것 추천
- 3. 포트폴리오 측면에서 테마형 ETF를 위성 투자 일부로 투자

- 테마형 ETF, 특정 아이디어 집중 투자…리스크↑
- 추가적인 수익 확보 위한 수단으로 테마형 ETF 활용