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토마토랜드 2.0
진행: 김은별
출연: 정태근 팀장(알파프로)
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▷정태근의 이슈 픽
반도체, 예상보다 빨라진 업황 바닥

▷ 이슈 브리핑

28일 반도체기업 실적 가늠자, 마이크론 실적발표 예정
주당순익 예상치 $-1.59, 전분기 $-1.91 대비 개선 전망
시장 예상치 부합시 업황 바닥 확신 강화

대만 트렌드포스, 연말 DDR5 비중 절반까지 확대 전망
서버용 D램 시장내 DDR5 비중, 연말 48%까지 예상

"3분기 비싸진다"는 대만, 한국은 "아직 " …'반도체 동상이몽'

▷ 이슈 관련주

동진쎄미켐(298020)

- 2Q 삼성전자 D램 출하량, 기존 전망치 상회 기대
- 북미 GPU 업체향 HBM3 공급 본격화 전망
- 하이 NA EUV용 감광액 개발, 2나노 선제 투자

코세스(036930)

- 반도체 후공정 장비, D램 등 범용장비로 HBM 적용
- 레이저응용장비 등 삼성전자 + SK하이닉스 독점 공급
- 애플 비전 프로향 DDI 레이저 컷 장비 독점 공급

▷ 정태근의 픽 종목

기가비스(420770)

- AI + GPU 시장 확대, FC-BGA 수요 회복 기대
- 반도체 기판 손상 검사, 수리 장비 생산
- 불량 수리 후 3차원 데미지 분석, 사용 특허 취득