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이랜텍(054210) / 위드텍(348350)
[토마토티브이 2023-07-04]
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▶권미란의 인사이드 아웃 [알음알음 스몰캡]
진행 : 권미란
출연 : 김도윤 연구원 (리서치알음)
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Q. "금강공업" 6/27(화) 방송 후 급등…앞으로 전망은?
- 현대엔지니어링, 경기도 용인에 국내 최고층 모듈러 주택 준공식 개최
- 대기업 시장 진입
- 비용 절감, 공사기간 단축, 국내 시장 도입, 해외 시장 진출, 우크라이나 재건
- 원희룡 국토교통부 장관, 우크라이나 재건사업 등 해외수주 가능성 높은 시장
▶스몰캡 종목명 : 이랜텍
올 여름 폭염 주의보
가정용 ESS 중요성 대두
▶Questioning
Q. [비즈니스 이슈] 올 여름 ‘폭우-폭염-폭우-폭염…’ 예상…이 기업을 뽑아온 이유는?
- 지난해 9월 캘리포니아서 뒤늦은 폭염에 전력 수요가 사상 최대치 경신…ESS로 전력위기 넘겨
- ESS, 전력 저장·사용 장치 → 고성장 예상 시장
- 동사는 올 3분기부터 LG전자와 함께 북미 가정용 ESS 시장 진출
▶Accessing
Q. [기본적인 분석] 동사의 주요 사업부는 무엇이며 사업 부문별 매출과 올해 주요 고객사는? 그리고 고객사별 매출 비중은?
- 주요 사업 부문 IT부품, 배터리팩, 전자담배, 기타로 구성
- IT 부품 : OEM 시스템…스마트폰 케이스, 액세서리, 유무선 충전기, TV 프레임 등 해외서 생산
- 주요 고객사, 삼성전자
- 전자담배 : 궐련형 전자담배 ‘릴 솔리드 2.0’ 등 완제품 개발
- 배터리팩 : PCM 자체 설계…스마트폰, 노트북, 전동공구, ESS, 모빌리티 등 적용
- 올해 매출 비중 : IT 부품 33%, 전자담배 28%, 배터리팩 29%, 기타 10%
Q. [시장 분석] IT 부품 주요 고객사 삼성전자 향 매출액 및 매출비중 추이는? 글로벌 스마트폰 시장 둔화 상황인데 향후 전망은?
- 매출액 2020년 3,758억원, 2021년 4,833억원, 2022년 4,183억원
- 동사 매출내 비중은 2020년 60.1%, 2021년 63.%, 2022년41.9%
- 스마트폰 출하량 감소 현실…2021년 2.73억대, 2022년 2.60억대
- 2027년까지 연평균 2.8% 상승 전망…20년 이상 삼성향 공급 레퍼런스 보유
Q. [핵심 기술] LG전자에 공급중인 ESS, 화재사고 예방 인증 획득을 받았다고 하는데? 어떤 경쟁력 보유하고 있는지?
- 기존 스마트폰, 전동공구 → 가정용 ESS, 모빌리티, 서빙로봇 등 다각화
- 모빌리티, 동남아시아 주 이동 수단인 삼륜차 ‘릭샤’ 적용
- 가정용 ESS, LG전자와 공동 개발
- 국내 유일 원통형 셀 ‘열폭주 화재 전이 안전성 시험 인증’ 획득
- 22년 5월 유럽 시장 납품, 올해 3분기 북미 판매 본격화
- 현재 CAPA 1,600억원 → 2024년 4월 4,800억원까지 증가 예상
Q. [펀더멘털 분석] 재무구조를 살펴본다면?
- 자산규모 6,200억원, 부채 3,400억원
- 현금 및 현금성 자산 750억원 보유, 장단기차입금 약 2천억원
- 유형자산 2,200억원
▶Tracking
Q. [탑다운 분석] 글로벌 궐련형 전자담배 시장과 동사의 수주 전망은?
- 시장 규모, 2021년 30조원 → 2024년 50조원
- 냄새, 유해성 저감, 흡연자 선호에 영국, 뉴질랜드 등 정책적 지원
- 2038년까지 공급 계약 체결 소식
- 전자담배 매출액 2020년 80억원, 2021년 1,011억원, 2022년 3,041억원
Q. [미래트래킹] 동사의 모빌리티용 배터리 공급 현황과 "모빌리티 배터리 공유 서비스"란?
- 모빌리티용 배터리팩, 혼다자동차로 공급
- 보조금 지원 통한 구매 비용 절감, 유지 비용 15% 절감, 탈부착 배터리 교환 시스템
- 릭샤 적용 배터리팩 → 자동차 등 동력 제품, 건설 장비, 생활 용품 함께 사용
▶Sharing
Q. 투자포인트 4가지 정리 및 주가 전망은?
- 1. 기존 스마트폰 부품 → 전자담배, 배터리팩 등 사업 전환
- 2. 스마트폰 부품, 연간 3~4000억원 안정적 매출
- 3. 전자담배, 주요 고객사의 새로운 공급망 확보에 수혜 기대
- 4. LG전자와 공동 개발 가정용 ESS, 미국 진출 수혜 기대
▶스몰캡 종목명 : 위드텍
반도체 "오염"·방사성 폐기물 "독성" 잡고
품질·친환경·안전 절대 지켜!!
▶Questioning
Q. [비즈니스 이슈] 일본의 원전 오염수 방류 이슈…이 기업을 뽑아온 이유는?
- 우선 반도체, 디스플레이 분자 모니터링이라는 확실한 본업
- 원전 해체 관련 국책과제 참여 내역
- 감마선 방출 핵종분석과 원자력 계측기기 감마선 방출율 측정 기술 공식 인정
▶Accessing
Q. [기본적인 분석] 동사의 주요 사업부는 무엇이며 사업부별 매출 비중은? 주요 고객사 및 수주 특징은?
- 대기, 대기환경, 공정 프로세스, 용역 및 기타
- 올해 매출 비중 대기 46%, 대기환경 13%, 공정 프로세스 8%, 용역 및 기타 33%
- 주요 고객사 삼성전자, SK하이닉스
Q. [핵심 기술] 반도체 6나노를 넘어 2나노 시대…동사의 모니터링 기술, 반도체 제조 공정에 어떻게 사용되는지?
- AMCs(클린룸 내 분자 형태의 화학 오염물질), 분자 형태 화학 오염물질 제어 부각
- 동사 매출액 2020년 556억원, 2021년 683억원, 지난해 726억원 기록
Q. [시장 분석] 글로벌 환경규제 강화에 해외 공장 설립 시 요건이 까다롭다고…동사의 수혜 가능성은?
- 동사도 매년 매출액 10% r&d 투자 → 지속 제품 사양 발전
- 글로벌 주요 고객들의 니즈를 충족
- 벤치마킹하려는 기업들에게 중요한 사업 파트너…수혜 가능
Q. [펀더멘털 분석] 재무구조를 체크해주신다면?
-자산 규모 1,416억원, 부채 302억원, 장단기 차입금 115억원
▶Tracking
Q. [탑다운 분석] 정부의 탈원전과 북한의 비핵화, EU 택소노미 등 이슈…원전해체 관련 동사의 신사업 설명해주신다면?
- 1. 감마선 방출 핵종분석과 원자력 계측기기 감마선 방출 측정 기술
- 2. ‘이동형 원전 해체 방사성폐기물 핵종분석 설비 개발’
- 관측과 희석 → 오염수 방류, 원전 해체 사업 모멘텀 가능성
Q. [미래트래킹] 반도체 가격에 민감하게 주가 반응것 같은데…향후 반도체 가격 및 동사 전망은?
- 주요 고객사 삼성전자, SK하이닉스…업황 영향 ↑
- 반도체 투자 → 동사 수주 및 실적 향상
▶Sharing
Q. 투자포인트 4가지 정리 및 주가 전망은?
- 1. 기술력 보유 : 분자 모니터링 기술로 삼성전자·SK하이닉스 고객사로 확보
- 2. 원전 해체 이슈, 오염수 방류 등 추가 모멘텀 확보
- 3. 우량한 재무구조
- 4. 리쇼어링 : 제조업 본국 회귀 정책…동사 수주 긍정적
▶권미란의 인사이드 아웃 [알음알음 스몰캡]
진행 : 권미란
출연 : 김도윤 연구원 (리서치알음)
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Q. "금강공업" 6/27(화) 방송 후 급등…앞으로 전망은?
- 현대엔지니어링, 경기도 용인에 국내 최고층 모듈러 주택 준공식 개최
- 대기업 시장 진입
- 비용 절감, 공사기간 단축, 국내 시장 도입, 해외 시장 진출, 우크라이나 재건
- 원희룡 국토교통부 장관, 우크라이나 재건사업 등 해외수주 가능성 높은 시장
▶스몰캡 종목명 : 이랜텍
올 여름 폭염 주의보
가정용 ESS 중요성 대두
▶Questioning
Q. [비즈니스 이슈] 올 여름 ‘폭우-폭염-폭우-폭염…’ 예상…이 기업을 뽑아온 이유는?
- 지난해 9월 캘리포니아서 뒤늦은 폭염에 전력 수요가 사상 최대치 경신…ESS로 전력위기 넘겨
- ESS, 전력 저장·사용 장치 → 고성장 예상 시장
- 동사는 올 3분기부터 LG전자와 함께 북미 가정용 ESS 시장 진출
▶Accessing
Q. [기본적인 분석] 동사의 주요 사업부는 무엇이며 사업 부문별 매출과 올해 주요 고객사는? 그리고 고객사별 매출 비중은?
- 주요 사업 부문 IT부품, 배터리팩, 전자담배, 기타로 구성
- IT 부품 : OEM 시스템…스마트폰 케이스, 액세서리, 유무선 충전기, TV 프레임 등 해외서 생산
- 주요 고객사, 삼성전자
- 전자담배 : 궐련형 전자담배 ‘릴 솔리드 2.0’ 등 완제품 개발
- 배터리팩 : PCM 자체 설계…스마트폰, 노트북, 전동공구, ESS, 모빌리티 등 적용
- 올해 매출 비중 : IT 부품 33%, 전자담배 28%, 배터리팩 29%, 기타 10%
Q. [시장 분석] IT 부품 주요 고객사 삼성전자 향 매출액 및 매출비중 추이는? 글로벌 스마트폰 시장 둔화 상황인데 향후 전망은?
- 매출액 2020년 3,758억원, 2021년 4,833억원, 2022년 4,183억원
- 동사 매출내 비중은 2020년 60.1%, 2021년 63.%, 2022년41.9%
- 스마트폰 출하량 감소 현실…2021년 2.73억대, 2022년 2.60억대
- 2027년까지 연평균 2.8% 상승 전망…20년 이상 삼성향 공급 레퍼런스 보유
Q. [핵심 기술] LG전자에 공급중인 ESS, 화재사고 예방 인증 획득을 받았다고 하는데? 어떤 경쟁력 보유하고 있는지?
- 기존 스마트폰, 전동공구 → 가정용 ESS, 모빌리티, 서빙로봇 등 다각화
- 모빌리티, 동남아시아 주 이동 수단인 삼륜차 ‘릭샤’ 적용
- 가정용 ESS, LG전자와 공동 개발
- 국내 유일 원통형 셀 ‘열폭주 화재 전이 안전성 시험 인증’ 획득
- 22년 5월 유럽 시장 납품, 올해 3분기 북미 판매 본격화
- 현재 CAPA 1,600억원 → 2024년 4월 4,800억원까지 증가 예상
Q. [펀더멘털 분석] 재무구조를 살펴본다면?
- 자산규모 6,200억원, 부채 3,400억원
- 현금 및 현금성 자산 750억원 보유, 장단기차입금 약 2천억원
- 유형자산 2,200억원
▶Tracking
Q. [탑다운 분석] 글로벌 궐련형 전자담배 시장과 동사의 수주 전망은?
- 시장 규모, 2021년 30조원 → 2024년 50조원
- 냄새, 유해성 저감, 흡연자 선호에 영국, 뉴질랜드 등 정책적 지원
- 2038년까지 공급 계약 체결 소식
- 전자담배 매출액 2020년 80억원, 2021년 1,011억원, 2022년 3,041억원
Q. [미래트래킹] 동사의 모빌리티용 배터리 공급 현황과 "모빌리티 배터리 공유 서비스"란?
- 모빌리티용 배터리팩, 혼다자동차로 공급
- 보조금 지원 통한 구매 비용 절감, 유지 비용 15% 절감, 탈부착 배터리 교환 시스템
- 릭샤 적용 배터리팩 → 자동차 등 동력 제품, 건설 장비, 생활 용품 함께 사용
▶Sharing
Q. 투자포인트 4가지 정리 및 주가 전망은?
- 1. 기존 스마트폰 부품 → 전자담배, 배터리팩 등 사업 전환
- 2. 스마트폰 부품, 연간 3~4000억원 안정적 매출
- 3. 전자담배, 주요 고객사의 새로운 공급망 확보에 수혜 기대
- 4. LG전자와 공동 개발 가정용 ESS, 미국 진출 수혜 기대
▶스몰캡 종목명 : 위드텍
반도체 "오염"·방사성 폐기물 "독성" 잡고
품질·친환경·안전 절대 지켜!!
▶Questioning
Q. [비즈니스 이슈] 일본의 원전 오염수 방류 이슈…이 기업을 뽑아온 이유는?
- 우선 반도체, 디스플레이 분자 모니터링이라는 확실한 본업
- 원전 해체 관련 국책과제 참여 내역
- 감마선 방출 핵종분석과 원자력 계측기기 감마선 방출율 측정 기술 공식 인정
▶Accessing
Q. [기본적인 분석] 동사의 주요 사업부는 무엇이며 사업부별 매출 비중은? 주요 고객사 및 수주 특징은?
- 대기, 대기환경, 공정 프로세스, 용역 및 기타
- 올해 매출 비중 대기 46%, 대기환경 13%, 공정 프로세스 8%, 용역 및 기타 33%
- 주요 고객사 삼성전자, SK하이닉스
Q. [핵심 기술] 반도체 6나노를 넘어 2나노 시대…동사의 모니터링 기술, 반도체 제조 공정에 어떻게 사용되는지?
- AMCs(클린룸 내 분자 형태의 화학 오염물질), 분자 형태 화학 오염물질 제어 부각
- 동사 매출액 2020년 556억원, 2021년 683억원, 지난해 726억원 기록
Q. [시장 분석] 글로벌 환경규제 강화에 해외 공장 설립 시 요건이 까다롭다고…동사의 수혜 가능성은?
- 동사도 매년 매출액 10% r&d 투자 → 지속 제품 사양 발전
- 글로벌 주요 고객들의 니즈를 충족
- 벤치마킹하려는 기업들에게 중요한 사업 파트너…수혜 가능
Q. [펀더멘털 분석] 재무구조를 체크해주신다면?
-자산 규모 1,416억원, 부채 302억원, 장단기 차입금 115억원
▶Tracking
Q. [탑다운 분석] 정부의 탈원전과 북한의 비핵화, EU 택소노미 등 이슈…원전해체 관련 동사의 신사업 설명해주신다면?
- 1. 감마선 방출 핵종분석과 원자력 계측기기 감마선 방출 측정 기술
- 2. ‘이동형 원전 해체 방사성폐기물 핵종분석 설비 개발’
- 관측과 희석 → 오염수 방류, 원전 해체 사업 모멘텀 가능성
Q. [미래트래킹] 반도체 가격에 민감하게 주가 반응것 같은데…향후 반도체 가격 및 동사 전망은?
- 주요 고객사 삼성전자, SK하이닉스…업황 영향 ↑
- 반도체 투자 → 동사 수주 및 실적 향상
▶Sharing
Q. 투자포인트 4가지 정리 및 주가 전망은?
- 1. 기술력 보유 : 분자 모니터링 기술로 삼성전자·SK하이닉스 고객사로 확보
- 2. 원전 해체 이슈, 오염수 방류 등 추가 모멘텀 확보
- 3. 우량한 재무구조
- 4. 리쇼어링 : 제조업 본국 회귀 정책…동사 수주 긍정적
