▷박준현 운용역 : DDR5
- 인텔 서버용 CPU 출시 후 DDR5 침투 본격화
- AI 수요 확산에 HBM, DDR5 신제품 수요 증가
- 현재 시장 침투율 10%, 2024년 45~48% 수준 증가 전망
- 후공정 장비, 실적 호전, 밸류 종목 관심

· 히든카드 : 엑시콘(092870)
· 후보군 : 대덕전자, 티엘비, ISC, 티에스이, 아비코전자, 엑시콘
- DDR5 및 SSD 테스트 장비 공급 업체
- 삼성전자향 메모리 번인·모듈 테스트 공급
→ 비메모리 테스터 국산화 전망
- AI시대, DDR5 및 인터페이스(PCle) 수요 증가
- 반도체 테스트용 다층 세라믹 기판 제조사 '샘씨엔에스' 지분 보유
- 2022년 이어 올해도 사상 최대 실적 경신 전망
(표. DDR5 관련 주요 종목 1Q23 실적 리뷰 및 밸류에이션)