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▶권미란의 인사이드아웃 [ETF할 결심]
진행 : 권미란
출연 : 강재웅 부장 (한국투자신탁운용 ETF마케팅부)
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▶주간 ETF 시장 동향
- 지난 주 미국 3대 지수, 물가지표 둔화에 긴축 사이클 종료 기대…강세 마감
(주간 SPY +2.4%, QQQ +3.5%, DIA +2.3%).
- 미국 6월 CPI 및 PPI 상승률, 시장 예상보다 둔화
- 미국 10년물과 30년물 장기 국채금리 3.8%, 2년물 4.7%, 달러인덱스 100선 하향 돌파
- 다음 주 7월 FOMC 앞두고 2분기 실적 및 실물 지표, 주택 지표 등 발표 대기
- 중국 대형 부동산 개발 업체 완다 그룹 계열사, 디폴트 가능성 제기
- 국내 증시, 지난 주 외국인·기관 동반 순매수에 2,600선 회복 후 반등
- 금주 기관·외국인 차익실현 매물 출회
- 코스닥, 이번 주까지 상승세 지속…에코프로·포스코 계열사 강세
- 글로벌 ETF, 전 섹터 상승 마감…경기소비재, 통신서비스, IT, 부동산 강세
- 대체에너지, 혁신기술, 원자재 채굴, 주택건설 등 강세

▶ETF 스크리닝
* 신규상장 ETF
- 한화자산운용, 미국 기술주 상위 10개 종목 압축 투자 테크 ETF 상장
- 국내 국고채 10년물 3종목 투자 액티브 출시…채권 수요 대응

* 글로벌 주식 ETF
- 수소 에너지 주식 투자 ETF, 11%대 가장 높은 주간 상승세
- 주요국 수소 산업 육성 계획 수립 추진…수소 소재 장비 밸류체인 기업 주가 상승세
- 캐시 우드 아크인베스트먼트 CEO 운용 ETF 강세
- 핀테크 ETF, 가상자산 거래소 주식 강세로 상승세
- 차세대 인터넷 ETF, 메타 주가 상승 영향에 강세
- 남아공 주식 ETF, 란드화 강세에 상승

* 글로벌 채권 ETF
- 지난 주 미 채권금리 하락 영향에 20년 이상 미 초장기국채 ETF 가장 높은 상승세
- 아시아와 신흥국 국채 ETF 신흥국 통화 강세에 상승
- 글로벌 회사채 ETF, 글로벌 물가연동국채 ETF 강세

* 글로벌 ETF (부동산)
- 미국 물가 둔화로 시중 금리 하락세…부동산 섹터 훈풍
- 선진국 리츠 ETF 위주 상승세, 산업용 리츠도 상위권 진입

* 한 주간 글로벌 ETF 자금 동향
- 208억 달러 규모 ETF 시장 유입…절반 이상 주식형 집중
- 물가 둔화로 투자심리 개선에 채권 80억 달러 규모 순유입
- 주식형 중 대형 성장주 절반 이상 집중, 에너지 업종 순유입
- 채권, 위험선호 현상에 하이일드 채권 가장 많은 유입
- 원자재 가장 큰 유출, 귀금속 관련 ETF 위주 소규모 유출세

* 전체 ETF 자금 순유입 Top5
- 하이일드 채권 ETF로 26억 달러 규모 가장 큰 순유입
- S&P500·나스닥 ETF로 순유입…주식 시장 추가 상승 기대감 확인
- 잔존만기 20년 이상 미국 초장기 국채 ETF 12억 달러 순유입

* 전체 ETF 자금 순유출 Top5
- 전반적으로 미미
- 경기 국면별 팩터 구분 투자 ETF 14억 달러 규모 순유출

* 국내 상장 주식형 ETF 성과 Top5
- 반도체 업황 개선 기대감에 반도체 소재 부품 장비 ETF 5위권 모두 차지

* 국내 상장 주식형 ETF 성과 BOTTOM 5
- 지난 주 국내 증시 강세에 인버스 2배 ETF 하위권

* 국내 상장 ETF – 개인 순매수 Top5
- 지수 조정 기대감에 인버스로 3500억원 규모 순매수
- 신규 상장 2차전지소재 ETF 880억원 순매수
- 미국 배당 성장주 ETF 100억원 규모 순매수

* 국내 상장 ETF – 개인 순매도 Top5
- 차익 실현에 레버리지 ETF 3000억원 순매도
- 2차전지 소부장 및 테마형 ETF 370억원 순매도

* 연기금 순매수 Top5
- 일본 주식형 ETF로 420억원 순매수…환차익 전략 활용
- 베트남 증시 상승 기대감에 베트남 ETF로 100억원 순매수

* 은행 순매수 Top5
- 2차전지 테마 전반 투자 ETF 280억원 순매수

* 투자 결심해 볼 ETF는?
- 지난 주 미 물가 둔화로 금리 고점 기대감에 주목도 높아진 채권 ETF
- 6월 미국 소비자물가지수 전년 대비 3% 상승…전망치 하회
- 음식료, 에너지 비용 제외 코어 CPI 전망치 하회
- 6월 FOMC 점도표서 연준 위원들 올해 2차례 금리 인상 제시
- 금번 물가 둔화 확인…7월 1차례 인상 후 동결 가능성
- 현재 시중금리 고점 & 채권 가격 바닥 가능성↑…채권 투자 기대감
- 상반기 주식 시장 가격 부담에 채권 선호 배경
- 채권 ETF 선호 현상, 해외서도 급격한 증가 추세
- 채권 ETF 투자 전략 : 초장기 국채 투자, 만기채권형, 파킹 통장형
- 채권 ETF 투자 시 감안 사항 '과세', ETF로 투자 시 매매차익 15.4% 과세
- 통상 연 0.05% 내외 낮은 보수…과세와 보수 사이에서 좋은 선택 필요