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토마토랜드 2.0
진행: 김은별
출연: 정태근 이사(미르경제연구소)
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▷ 정태근의 이슈 픽

씨티, 삼성전자 목표주가 12만원 제시

▷ 이슈 브리핑

- 삼성전자, 2023년 4Q부터 엔비디아향 HBM3 공급 시작 예상
- 2Q 컨퍼런스콜, HBM3 칩 샘플 고객 배송, 인증 진행 강조
- 2024년 주요 GPU 클라이언트향 HBM3 주요 공급처 부상
- 엔비디아향 HBM3의 최대 30% + 차세대 제품 공급 예상
- HBM3 공급 성공으로 2024년 영업익 상향 조정
- 삼성전자, 메모리 - 파운드리 - 첨단 패키징 차별화

- 2분기 전체 D램 매출, 최근 10년 새 가장 작은 격차(6.3%) 기록
- 삼성전자의 시장 점유율 42.8% → 38.2%
- SK하이닉스의 시장점유율 24.7% → 31.9%
- 최근 급증한 HBM 수요가 D램 점유율 축소 원인
- HBM 비중 큰 SK하이닉스, 3분기 흑자전환 성공 전망

▷ 이슈 관련주

씨이랩(189330)
- 트렌드포스, 2024년까지 HBM 공급량 연평균 +105% 전망
- GPU의 활용율 높여주는 솔루션 '우유니(Uyuni)' 판매
- 2019년부터 엔비디아와 파트너쉽 유지, 제품판매권 확보

미코(059090)
- 삼성전자, HBM 수주위해 패키징 시설 대대적 확충 계획
- 반도체 후공정 본딩장비용 펄스 히터 신제품 출시
- 펄스 히터, 어드밴스드 패키징 확대로 수요 증가 전망

▷ 정태근의 픽 종목

파두(440110)
- 모건스탠리, 엔비디아 데이터센터 매출 20조 전망
- 데이터센터 구축시 서버와 저장장치 비중 약 60 ~ 70%
- 데이터센터 특화된 SSD 컨트롤러 주력, 메타향 공급