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▶ 체크인스탁
진행: 박상정
출연: 임순재 대표(루크투자연구소) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 미·일 밀착 강화...한국엔 기회? 경쟁?
▷임순재
미국, 한·일 경쟁 구도 활용해 실리 극대화
일본 대미 투자 선제 대응 → 한국도 압박 확대
유사 산업구조 → 대미 협력 경쟁 심화
중동전 영향으로 군사적 참여 압박 가능성 존재
한국, 대미투자 특별법 기반 투자 속도 가속 예상
조선·원전 등 미국 필요 산업 중심 협력 확대
원전 프로젝트 및 인프라 투자 본격화 기대

▷김민준
미·일 밀착 강화 → 동맹 공급망 재편 가속
한국 역할 변화 → 군사보다 산업 기여 중심
대미 투자 확대 → 협상력 확보 핵심 카드
전략산업 부각 → 조선·방산·에너지 집중
시장 대응 포인트: 공포보다 수혜 산업 추적
조선, 글로벌 해상 패권·미국 협력 핵심 축
방산, 미사일·요격체계·해군 전력 확대 수혜
에너지, 원전·LNG 전력 인프라 동반 부각
반도체, 공급망 재편 속 전략 자산 유지
투자 전략, 반도체 최우선...2차전지·조선·방산·에너지 순환 대응

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 2차전지
코스닥 액티브 펀드 2차전지 선별화
실적 흑자 및 턴어라운드 종목 편입 예측
2차전지 장비 부품 기타 소재 주목해야
대장주1+소부장1 전략적 공략 필요
악재는 모두 선반영
관심: 상신이디피, 피엔티, 나노신소재, 엠플러스, 씨아이에스

▷임순재의 오늘장 섹터: 반도체
AI 투자 지속 → 하이퍼스케일러 투자 7천억 달러 상회 전망
AI 경쟁 심화 → 투자 중단 불가 구조 (패권 경쟁)
AI 데이터센터 확대 → 메모리 수요 구조적 증가
HBM + DDR/SSD 등 서버용 메모리 수요 동반 확대
HBM4 등 차세대 메모리 수요 급증 예상
피지컬 AI 등장 → 추가 수요 확장 기대
AI칩 변화에도 국내 메모리 중요성 유지
마이크론 어닝 서프라이즈 → 업황 강세 확인
AI 투자 지속 → 국내 반도체 수혜 기대 확대
삼성전자·SK하이닉스 영업이익 역대 최고 전망
반도체 가격 상승 + 수요 확대 → 이익 레버리지
중동 리스크 완화 시 업황 재상승 가능성 높음
메모리 중심 공급자 우위 구조 지속