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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호
출연 신기수(토마토투자클럽)
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1. 미국 이란 공격 중단, 오만 중재 호르무즈 협상 재개

2. 한미 반도체 동맹, 샌프란시스코에서 무슨일이?!
▶ 이슈 ①
트럼프, 대규모 공격 결정 연기
미·이란, 공격·보복 중단 국면
오만 중재로 호르무즈 재개방 협상
미군, 협상 결렬 대비 경계 유지
유가·미 국채금리 동반 하락

대응 전략:
28일 트럼프·네타냐후 회담 주목
대규모 공격 명분 확보 쉽지 않아
추가 공격 시 "불확실성 해소" 가능성
깜짝 협상 타결 가능성도 존재
8월 초 악재보다 실적 장세 기대

▶ 이슈 ②
이재명 대통령 "샌프란시스코 AI 선언"
"글로벌 AI 공급망 핵심국가" 선언
"AI 활용·시장 확대 선도" 강조
SK-엔비디아, 5,000억달러 협력
SKT, 2GW AI 클라우드 구축
SK하이닉스, HBM 장기 공급 협력
삼성-브로드컴, AI 반도체 협력 MOU
2030년까지 2,000억달러 규모 협력
엔비디아, 네이버에 10억달러 투자
세종 AI 데이터센터 대폭 확대

대응 전략:
SK하이닉스 HBM 경쟁력 재확인
SK그룹 AI 데이터센터 밸류체인 완성
삼성 파운드리·턴키 수주 기대
브로드컴 협력, 2나노 경쟁력 부각
네이버 AI 플랫폼 가치 재평가 기대