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▶ 글로벌 시황센터
진행: 유창호 정수지
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▷ 헤드라인

1. 미국 증시, 물가 둔화에도 국채금리 부담에 혼조 마감
2. 트럼프, 한국 대미투자 발표 예정…에너지사업 집중
3. 미국 8월 PCE 물가 전년 대비 3.4%▲…전망치 하회
미국 ADP 9월 민간 고용 9만명 증가…전망치 상회
4. 마이크론, 깜짝 실적…AI 메모리 호황에 매출 379% 급증

국제유가, 미·이란 협상 교착 속 상승
금, 금리인상 우려감 완화에 "쑥"…이후 상승폭 반납
비트코인, 미국 국채 금리 부담 속 소폭 상승
국채금리, 10년물 장중 5.3% 돌파…24년 만에 최고치
원·달러 환율, 미국 국채 금리 부담 속 1,360원대 다시 근접

10/1 목

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특징주 (6개)

-HPE, 네트워킹 매출 전망 상향…12억 달러 수주 확보
-구글, 차세대 AI "제미나이4 아르곤" 공개
-코어위브, 엔비디아 베라루빈 배치
윌리엄 블레어, "시장수익률 상회"로 커버리지 개시
-메타, AI 데이터센터를 R&D로 분류해 수십억 달러 세액공제 신청
-오라클, 위스콘신 데이터센터 전력망 승인 지연에 2028년 가동 전망
-모더나, 씨티 "종양학 낙관론 선반영" 투자의견 매도 하향

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특징 섹터

-마이크론, AI 메모리 품귀 지속에 사상 최대 실적

4분기 실적
매출: 542억 3,000만 달러 (예상: 514억 9,000만 달러)
EPS: 33.42달러 (예상: 31.83달러)
매출총이익률: 87.0% (예상: 86.2%)

사업 부문별 매출
- 클라우드 메모리: 162억 8,000만 달러 (예상: 151억 4,000만 달러)
- 코어 데이터센터: 180억 달러 (예상: 113억 4,000만 달러)
- 모바일·클라이언트: 131억 1,000만 달러 (예상: 129억 5,000만 달러)
- 자동차·임베디드: 68억 2,000만 달러 (예상: 47억 3,000만 달러)

1분기 전망
-매출: 600억~630억 달러 (예상: 567억 7,000만 달러)
-EPS: 37.15~39.15달러 (예상: 36.02달러)
-매출총이익률: 약 86.3% (예상: 86.7%)

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주요 일정

10/1 목

한국 9월 수출입통계, 8월 온라인쇼핑동향
중국, 홍콩 증시 국경절 휴장
21:30 미국 신규실업청구건수
22:45 미국 9월 S&P글로벌 제조업 PMI
23:00 미국 9월 ISM 제조업 PMI
23:00 미국 8월 건설지출
실적 : 엑센츄어, 나이키

뉴스

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PJM, AI 데이터센터 전력 부족 대응 차질로 6.8GW 경매 보류
코어위브 CEO "엔비디아 GPU 수요 감당 못할 정도, 대체 가속기도 검토"
시놉시스·아마존, 맞춤형 반도체 위한 전략적 IP 계약 체결

트럼프, 연준 감찰관 보고서 근거 파월 사퇴 요구 "안 하면 소송"
트럼프 "이란 전쟁, 매우 빠르게 끝날 것"
세미애널리시스 "오픈AI 최신 모델, 세레브라스 대신 엔비디아 GPU 택해"
미국 8월 소비지출 급증, 실질 소비 전월비 0.6% 증가
미국 2분기 GDP 2.2% 대폭 상향, 투자·소비 개선 반영
카시카리 연준 총재 "연쇄적 공급 충격이 인플레이션 기대 높여"
트럼프 "한국 대미투자…가스발전소·원전 8기·LNG"
러트닉 상무 장관 "한국, 알래스카 LNG 프로젝트에 500억 달러 넘게 투자"
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마이크론 어닝콜 "2027년 물량 75% 이상 이미 커밋"
마이크론 어닝콜 "메모리 디스펙, 구조적 수요 훼손 제한"
마이크론 어닝콜 "CAPEX 확대, 팹·클린룸 선제 확보"
마이크론 어닝콜 "2030년 SCA 매출 비중 50% 목표"