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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호
출연: 신기수(토마토투자클럽)
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▶ 이슈 ① 물가 완화에도 미국채 장기물 상승세 지속
PCE 헤드라인 3.3%…예상치 3.7% 하회
근원 PCE 3.0%…예상 3.4% 하회
CME 페드워치 10월 인상 확률 37.09%
전일 50.9%에서 37.09%로 급락
물가 둔화에도 미국 장기물 국채금리 상승
높은 물가·정부 부채가 금리 상승 요인
중기적으로 높은 금리 기대 지속

골드만·JP모건 10년물 5%대 전망
골드만·JP모건 10년물 5.0~5.3% 테스트
연말부터 국채금리 완만한 하락 전망
고용지표와 함께 단기 고점 테스트

▶ 이슈 ② 마이크론 “2027~2028년 DRAM·NAND 공급 부족 지속”
마이크론 매출 542.3억달러…예상 상회
마이크론 조정 EPS 33.42달러…서프라이즈
마이크론 조정 총마진 87.0% 기록
다음 분기 매출 600~630억달러 제시
다음 분기 매출 전망, 예상치 568억달러 상회
다음 분기 조정 총마진 86.25% 전망
AI 서버용 HBM·DRAM 출하 급증
마이크론 HBM 2027년 물량 대부분 계약
HBM 가격도 크게 상승…수익성 개선
데이터센터 SSD 매출 10배 이상 증가
2027·2028년 메모리 수급 더 빠듯
2027회계연도 사상 최대 실적 전망

마이크론 주가 시간외 하락…기대 선반영
이익률 정점·증설 비용 우려 부각
삼성전자·SK하이닉스 실적 전망 하향
원·달러 환율 하락, 실적 전망 부담
삼성전자·SK하이닉스, 밸류 vs 성장률
삼성전자 29만원 돌파 여부 주목
호실적에도 주가 부진 시 횡보 우려
반도체 소부장 상승 탄력 주목
코어위브 CEO “엔비디아 GPU 수요 감당 못해”

▶ 이슈 ③ 트럼프, "알래스카 LNG 개발사업에 한국 투자" 일방 발표